M&A Advisory — (Buyside, Sellside e Fusões)
A ARIA Group atua em todas as etapas de fusões, aquisições e transações corporativas, oferecendo assessoria completa tanto para quem deseja comprar (buy-side) quanto vender (sell-side) empresas.
Diferenciais
Apoiamos empresas em operações de compra, venda, fusão ou reestruturação.
Do primeiro mapa à integração final. Identificamos oportunidades, avaliamos, negociamos e integramos — ponta a ponta.
A jornada de M&A, sem jargões
1. Onde jogar e como ganhar
1. Definimos por que fazer a transação agora, que tipo de empresa buscar (ou como se preparar para vender) e qual é a lógica de criação de valor.
2. Primeiro encontro
2. Preparamos um resumo atrativo (sem dados sensíveis) e, após acordo de confidencialidade, abrimos conversas com os alvos certos.
3. Conhecer a casa
3. Construímos um dossiê claro da empresa (história, números, produtos, clientes, riscos) e organizamos sessões com a diretoria para tirar dúvidas.
4. Plano no papel
4. Avaliamos a empresa (avaliação/valuation), modelamos cenários, estimamos sinergias e desenhamos a estrutura de financiamento adequada.
5. Exame completo
5. Fazemos diligência detalhada (financeira, contábil, fiscal, jurídica, trabalhista e tecnologia), revisão da qualidade dos resultados e mantemos o data room organizado.
6. Combinar as regras
6. Fechamos uma carta de intenção com os termos principais, avançamos para os contratos finais (compra e venda de participação) e definimos as condições para o fechamento.
7. Assinar e fechar
7. Coordenamos documentos, aprovações e recursos, acompanhando um checklist de fechamento até o “negócio concluído”.
8. Vida a dois
8. Cuidamos da integração pós aquisição: plano dos primeiros 100 dias, equipe dedicada de integração, metas de sinergia, ajustes de processos e sistemas e comunicação com todos os públicos.
Entregáveis (sell-side – quando somos o lado do vendedor)
resumo atrativo, dossiê informativo, apresentação e perguntas frequentes.
lista longa, priorização e estratégia de abordagem com cronograma.
com potenciais compradores; coordenação de diligências e revisão de qualidade dos resultados.
faixas de preço justificadas, simulações de estrutura (ex.: pagamento parcelado, ajustes de preço) e alternativas de risco/retorno.
da carta de intenção e dos contratos; plano de comunicação da transação
quando necessário
Entregáveis (buy-side – quando somos o lado do comprador)
Tese do negócio e sinergias; varredura setorial e mapa de alvos prioritários.
lista longa, lista curta, manifestações de interesse, cartas de intenção e diligência inicial.
cenários, estrutura de capital e verificação de obrigações financeiras.
Diligência coordenada (financeira, contábil, fiscal, legal, tecnologia/ciber) e plano de mitigação de riscos.
Estruturação de financiamento (dívida e/ou capital) e materiais para bancos e investidores.
Negociação de termos; condições para avançar e cronograma até o fechamento.
Modelo de projeto e governança
- Ritos: comitê do negócio (semanal), encontros com fundadores/conselho nos marcos, sala de situação nas fases críticas.
- Confidencialidade e conformidade: dados segregados, data room com trilhas, acordos de confidencialidade e gestão de conflitos.
- Portões de decisão: cada etapa só avança com materiais e aprovações definidos (go/no‑go por marcos).
Métricas de sucesso
- Valor: avaliação alcançada e percentual de sinergias capturadas (100 dias e ano 1).
- Tempo: prazo até a carta de intenção e prazo até o fechamento.
- Qualidade: poucos ajustes após o fechamento, passivos contingentes mitigados e satisfação dos envolvidos.
- Governança: aderência aos ritos, trilhas e práticas de conformidade.